Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers
Certification professionnelle “Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers” enregistrée pour 3 ans au
RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétence suite à l’avis de la commission de la
certification professionnelle du 26/01/2022, au niveau de qualification 6, avec le code NSF 313 sous l’intitulé
« Conseiller de Clientèle en Assurances et Produits Financiers » avec effet jusqu’au 26/01/2025, délivré par SOGESTE –
GROUPE ESCCOT, l’organisme certificateur.
Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences.
Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification,
dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.
Descriptif RNCP
Les métiers :
• Collaborateur d’agence
• Chargé d’affaires en banque et assurance
• Conseiller en assurance
• Chargé de clientèle professionnelle (non salarié)
• Chargé de clientèle particulier
• Conseiller commercial
Programme de Formation – 497H
– Bloc1 – 70 heures
ORGANISATION ET MISE EN OEUVRE DE LA STRATEGIE COMMERCIALE EN
AGENCE BANCAIRE / D’ASSURANCE OU COURTIER
– Bloc2 – 133 heures
GESTION D’UN PORTEFEUILLE CLIENT ET FIDELISATION DANS UN
CONTEXTE OMNICANAL
– Bloc3 – 91 heures
CONSEIL ET VENTE DES PRODUITS D’ASSURANCES ET FINANCIERS DANS
LE RESPECT DU CADRE REGLEMENTAIRE
– Bloc4 – 203 heures
ELABORATION D’UNE OFFRE SUR
MESURE DE PRODUITS D’ASSURANCES
ET FINANCIERS POUR LES PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS TNS
Qualités requises :
– Aimer le travail en équipe
– Avoir un esprit d’analyse
– Adaptation aux besoins
– Contact client
Conditions d’admission :
Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 (Bac+2)
Entretien de motivation et Etude du dossier
Tests : Français, Logique, langue.
Date limite inscription apprentissage: 30 septembre
Base de certification : première année
Taux d’insertion dans le métier visé : 75%
Taux d’insertion dans le métier à 6 mois :
Taux d’insertion global moyen à six mois : 84%
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